Το γαλάζιο απόγευμα

Όλα αρχίζουν στο Χόλιγουντ, στη δεκαετία του 1930. Ένας ηλικιωμένος κύριος πλησιάζει μια νεαρή αρχιτεκτόνισσα και της λέει ότι είναι ο πατέρας της. Την πείθει τελικά να τον συνοδεύσει στη Λισαβόνα για να ξαναβρεί τη μεγάλη αγάπη της ζωής του.

Στη διάρκεια του ταξιδιού της αφηγείται όσα έγιναν πριν από μερικές δεκαετίες στις σπαρασσόμενες από τον πόλεμο Φιλιππίνες. Συνωμοσίες, δολοφονίες Αμερικανών στρατιωτών, χειρουργικές επεμβάσεις κι ένας νεαρός γιατρός αγωνίζεται ενάντια στο μίσος και τη διαφθορά, ενώ ταυτόχρονα ζει ένα καταλυτικό ερωτικό πάθος…